O filme, ambientado em 1977, acompanha Marcelo interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife, em Pernambuco, em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. O suspense se desenrola em meio à atmosfera política e social daquele Brasil da década de 1970.