Gol encerra processo de recuperação judicial nos EUA

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A notícia foi publicada após o fechamento do pregão regular. A ação da Gol (GOLL4) havia encerrado em queda de 13,39%, a R$ 1,10.

No comunicado, o diretor-presidente da Gol, Celso Ferrer, afirmou que a empresa está “significativamente” mais forte e pronta “para aproveitar as oportunidades que vemos no horizonte”.

“Racionalizamos nossa frota, otimizamos nossos custos, redesenhamos nossa malha, aprimoramos nosso foco operacional e impulsionamos nossa eficiência administrativa, o que, apoiado em uma sólida preferência do cliente, demanda robusta e um plano de cinco anos que trará mais investimentos na experiência do cliente, bem como novas rotas, nos permitirão continuar a impulsionar nosso sucesso”, afirmou Ferrer.

A companhia aérea levantou US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída durante o processo, recurso usado para liquidar o financiamento DIP — aquele que é oferecido para empresas em recuperação judicial —, além de ajudar na liquidez da empresa após o fim do Chapter 11.

Após o fim da recuperação, a Gol também conseguiu reduzir a alavancagem.

“Com balanço reforçado, a GOL está bem-posicionada para investir ainda mais na experiência do cliente e na expansão da malha”, disse o comunicado.

Em entrevista à Bloomberg, Ferrer disse que a empresa quer que 25% de seus negócios venham do exterior, como forma de compensar riscos como a variação cambial e a pressão dos custos de combustível — fatores que levaram a Gol e grande parte de seus principais concorrentes a buscarem proteção contra credores nos últimos anos.

A Azul, que estava em negociação para se fundir com a Gol, entrou com pedido de Chapter 11 na semana passada.

“Se hoje eu não estou encontrando esse passageiro o suficiente aqui no Brasil, eu pego ele em Buenos Aires”, disse o CEO. A iniciativa também permitirá acessar “pools com maior demanda”, já que os juros altos e a inflação limitam os gastos dos consumidores na maior economia da América Latina, acrescentou ele.

Atualmente, a companhia obtém cerca de 20% do seu negócio a partir de 16 rotas internacionais, a maioria delas na América Latina. A Gol deve começar a operar voos para Caracas, na Venezuela, em agosto, segundo Ferrer.

A empresa também aprovou, por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o aumento de capital da companhia através de uma capitalização total de créditos de cerca de R$ 12 bilhões.

O aumento ocorreu pois a reestruturação previa que parte do endividamento da empresa — até cerca de US$ 1,6 bilhão de sua dívida financiada antes do processo e até US$ 850 milhões de outras obrigações — fosse reduzido pela conversão das dívidas em ações.